Les raids sur les navires civils et les colonies le long des frontières de l'Empire Klingon et de l'hégémonie Gorn sont en hausse spectaculaire et Starfleet a identifié au moins huit places à proximité de la frontière où se construisent des bases Nausicaans cachées dans les ceintures d'astéroïdes ou des nébuleuses.

Starfleet Command ne considère pas ces bases comme une menace majeure, mais la Fédération de l'Union des transports, qui représente un grand nombre de capitaines de cargo civil, exige que Starfleet augmente ses patrouilles dans les régions frontalières et offre des protections supplémentaires pour les civils du trafic maritime.

Ce qui oblige Starfleet à une position d'équilibre entre la nécessité pour la défense de la Fédération due à la détérioration des relations avec l'Empire Klingon. Augmenter le nombre de vaisseaux à la frontière serait considérée comme un acte hostile pour le Haut Conseil Klingon, et les tensions sont déjà élevées, à cause des renforts que Starfleet a alloués aux Romuliens pour renforcer la frontière avec l'Empire Klingon.

Le débat sur ce qu'il faut faire fait rage pendant une bonne partie de l'année, et les quelques navires de Starfleet qui sont affectées à la région sont sur le qui vive et luttent pour faire face aux attaques éclairs. Au moment où un vaisseau peut répondre à un signal de détresse, il est souvent trop tard pour intercepter les  navires Nausicaans.

Le meilleur scénario pour la Fédération, les analystes en conviennent, est si les Klingons et Gorns trouvent une solution pacifique avant de plonger tout les mondes à proximité dans le conflit. À cette fin, la Fédération propose une médiation entre le Gorns et les Klingons dans un endroit neutre. Aucune des deux parties ne semble accepter d'ingérence humaine dans un conflit personnel et les discussions préliminaires sporadiques pour régler les détails de la conférence de paix trainent pendant des semaines. Le processus marque un arrêt brutal lorsque Martok annonce que les Klingons ne participeront pas à moins que Starfleet retire l'ensemble de ses navires croisant à la frontière Romulien Klingon.

Alors que les campagnes de lutte contre les Romuliens et le Gorns sont très populaires sur Qo'noS, les projections de la Force de défense Klingonne montrent que les ressources de l'Empire s'amenuisent en menant deux guerres de front. Le KDF recommande une augmentation rapide de la production des navires, l'élimination de certains des blocs de sous-soldats hissé au rang d'officier et, éventuellement, la réduction de l'investissement sur le front Romulien à court terme, parce que plongé dans le chaos, les Romuliens ne sont pas une menace immédiate. En fin de compte, les Klingons décident de ralentir leur progression dans l'espace Romulien, mais ils maintiennent leurs garnisons et défendent les territoires acquis dans la campagne de 2389.

Les colonies Romuliennes commencent à développer un réseau d'alliances et de rivalités, mais aucun des dirigeants Romuliens potentiels n'a été en mesure d'unifier le monde sous une seule bannière. Livrés à eux-mêmes, certains de ces mondes sont à la recherche d'alliés en dehors de l'Empire Romulien. A la Date Stellaire 67620,54, la colonie Talvath demande officiellement à la Fédération sa protection et propose d'ouvrir des négociations qui pourraient conduire Talvath à une demande d'adhésion à la Fédération. Certains voient cela comme la première étape de la dissolution de l'Empire Romulien.

Une des lueurs d'espoir Romulienne est l'amiral Taris, qui a rassemblé les navires restants dans une nouvelle flotte. A cause des trous dans les chaînes de commandement, Taris a rapproché personnellement chaque capitaine de navire, de l'extérieur, les observateurs s'attendent à avoir  l'organisation militaire Romulienne pleinement opérationnelle dans un délai de sept mois.

Les analystes de la Fédération avertissent que la puissante flotte pourrait rapidement dépasser la faiblesse des dirigeants des colonies et que les Romuliens pourraient bientôt se retrouver sous contrôle militaire. Pour sa part, Taris  n'a pas publiquement exprimé d'intérêt dans la gestion de la population civile, et a commandé les forces sous son contrôle de se concentrer sur les efforts de secours et la défense des régions frontalières.

Sur Cardassia, le Conseil Detapa passe la plupart de l'année à rassembler les soutiens pour une série de mesures de réforme visant à étendre les libertés personnelles et de promouvoir le développement des affaires. Alors que la population bénéficie de sa nouvelle liberté et que le mouvement spirituel Oralien se développe, beaucoup de Cardassiens sont incertains du choix de cette nouvelle orientation de leur monde. La tâche du conseil est compliquée par Gul Madred et ses disciples, qui ont recours à l'expansion de la liberté d'expression et de réunion pour organiser des rassemblements afin de promouvoir un retour à la "vraie" voie de l'Union Cardassienne.

Un groupe de travail composé de scientifiques affectés à l'USS Pasteur, commandé par le capitaine Beverly Crusher, et le ministère de la Science Cardassien annonce qu'ils ont trouvé un remède contre le syndrome de Yarmin Fel. Le composé synthétisé à partir d'une fleur rare qui pousse dans les zones les plus reculées de Cardassia Prime, ne peut pas être reproduit. En raison de l'offre limitée du vaccin, cela mettra peut être plusieurs années avant que le traitement soit testé et prêt pour l'usage public.

Sur Terre, la cour suprême de la Fédération accepte d'entendre les plaidoiries d'un groupe d'éditeurs d'holo-romans et de programmeurs qui cherchent à bloquer le recours collectif pour demander les droits civils des hologrammes. Le groupe recrute un ancien amiral de Starfleet, Phillipa Louvois du bureau du juge-avocat général, de mener leur affaire, et elle fait valoir qu'un figurant doué ne signifie pas automatiquement qu'un hologramme est doué. Sauf si les hologrammes peuvent être déterminés par l'intelligence et l'auto conscience, les lois de Cumberland et de la Constitution de la Fédération ne leur offrent pas une protection complète.

La Fondation Soong fait valoir que sans la technologie d'holo-émetteur complète, il ne peut pas faire comparaître des témoins devant le tribunal pour prendre la parole dans leur propre défense, et que les règles du tribunal empêche les témoignages à distance dans des domaines tels que celui-ci. Les juges accordent un délai à la Fondation Soong.

L’U.S.S. Enterprise-E revient d'une investigation dans la nébuleuse McAllister C-5. Le Capitaine Data rapporte que l'entreprise a trouvé des signes résiduels de plusieurs singularités quantiques dans la nébuleuse, qui correspondent à celles utilisées dans le Quadrant Delta par une race connue sous le nom d’espèce 8472 et qui leur permettent de sortir de l'espace fluidique. Malheureusement, les propriétés de la protoétoile nébuleuse dans laquelle les singularités ont été trouvées rendent impossible une identification définitive. Si ces singularités ont été utilisées par l’espèce 8472, c’est le premier signe de leur présence près de l'espace de la Fédération.

Traduit par Major Opale, corrigé par Banjin